建材行业
发表时间：2024年04月15日浏览量：
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银河证券认为，2023年在疫情防控政策调整、地产利好政策不断推进、基建项目加速落地的背景下，
主要关注以下投资方向：受益于行业集中度提升的消费建材龙头：公元股份、北新建材、东方雨虹、科顺股份、坚朗五金、伟星新材。受益于风电以及出口需求提升的玻纤龙头：中国巨石。多业务布局的玻璃龙头旗滨集团以及发力新能源板块的洛阳玻璃。受益于基建投资回暖的水泥行业区域龙头华新水泥、上峰水泥。（证券时报）
碳达峰实施方案》，其中提出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，
绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前
在工业和信息化部举行的主题新闻发布会上，工业和信息化部原材料工业司副司长张海登介绍，近期工业和信息化部联合有关部门发布了工业碳达峰实施方案，对原材料工业进行了总体部署。同时，牵头制定有色金属、
碳达峰方案，拟于近期发布实施；配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰方案。（人民网）
银河证券认为，专项债发行提速效果显现，为基建投资项目提供资金保障，使3月份基建投资稳步增长。预计随着后续更多专项债落实到项目上，基建投资增速有望进一步提升，基建市场对水泥的需求将增加。3月份地产投资未见明显好转，地产端对水泥需求表现较弱。但在稳增长基调下，今年地产端政策持续发力，预计后续地产业务将企稳回升，带动水泥市场需求。（证券时报）
智能制造标准体系，制定不少于20项相关标准；对于智能化水平较高的细分领域，实现智能装备、智能矿山、智能工厂标准基本覆盖，重要的智能服务、智能赋能技术、集成互联标准有所覆盖；其他细分领域优先制定智能工厂标准；实现重要关键技术标准在行业示范应用。（证券时报）
东兴证券指出，建材集中度提升趋势下看好消费建材的优秀和龙头公司。随着中国经济向绿色和高质量发展，“碳达峰”和“碳中和”要求下，需求增速下降，供给结构进一步优化，传统
处于集中度提升阶段，优秀和龙头公司在市占率提升的赛道中强者恒强。伟星新材、蒙娜丽莎、北新建材以及东方雨虹等公司的长期成长性确定值得关注。（第一财经）
低估值龙头仍具备较好投资价值。推荐1）消费建材：行业集中度提升趋势下强者恒强，推荐业行业龙头蒙娜丽莎、坚朗五金、北新建材、伟星新材。2）玻璃：推荐具有成本优势的行业龙头旗滨集团。3）水泥：推荐具备成本优势的海螺水泥、业绩出现拐点的华新水泥以及粤东水泥龙头塔牌集团。（一财）
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